A Dana anunciou acordo definitivo para comprar os negócios de transmissão de força e fluidos de Brevini Group, S.p.A.. Nos termos do acordo, a Dana planeja adquirir inicialmente participação de 80% nos negócios Brevini, com opção de compra dos 20% restantes até 2020. A Dana avaliou em € 325 milhões a totalidade dos negócios da Brevini, incluindo cerca de € 100 milhões em dívida líquida.
A aquisição expandirá imediatamente o portfólio de produtos da Dana com tecnologias adjacentes e estabelecerá a empresa como o único fornecedor de soluções off-highway que, ao mesmo tempo, podem gerenciar a força para mover o equipamento e executar suas funções críticas de trabalho. O negócio adiciona tecnologias para veículos com rastreamento, duplicando o mercado atendido pela Dana para sistemas de transmissão fora-de-estrada, e também fornece uma plataforma de tecnologias comprovadas que podem ser aproveitadas nos mercados finais de veículos leves e comerciais da fabricante, ajudando a acelerar as iniciativas de hibridação e eletrificação.
"A Brevini é uma empresa forte e bem administrada que compartilha o compromisso da Dana de servir os clientes com tecnologias avançadas que oferecem desempenho e durabilidade excepcionais", disse James Kamsickas, presidente e CEO da Dana. "Há muito tempo admiramos os produtos excepcionais da Brevini, o seu foco no cliente e sua cultura, que são algumas das razões mais pertinentes para a aquisição - neste momento oportuno no ciclo de negócios da divisão Fora-de-Estrada".
A transação será paga à vista, com a dívida existente da Brevini a ser refinanciada no futuro. Sujeita às aprovações regulamentares habituais, a aquisição deve ser concluída no início de 2017. A expectativa da Dana é de que a compra aumente os resultados em 2017.
A aquisição da Brevini alinha-se com a estratégia empresarial da Dana, que inclui alavancar os conhecimentos-chave, fortalecer o foco no cliente, expandir os mercados globais, comercializar novas tecnologias e acelerar as iniciativas de hibridização e a eletrificação.
Fundado em 1960, o grupo Brevini emprega aproximadamente 2.300 pessoas. Tem operações de engenharia e fabricação na China, Alemanha e Itália, com uma rede de 30 filiais de vendas – com uma unidade no Brasil, em Limeira/SP - e nove centros de serviços em todo o mundo. Os negócios a serem adquiridos registaram vendas de € 388 milhões em 2015.
"Os clientes e funcionários da Brevini encontrarão um ajuste ideal com a Dana, empresa que oferece um verdadeiro valor aos clientes através de um compromisso com a inovação", disse Renato Brevini, presidente da Brevini Group SpA. “A posição como fornecedor de primeira linha para os fabricantes irá aumentar o perfil e a penetração doe nossos produtos no mercado".
As tecnologias da Brevini que serão compradas pela Dana incluem uma ampla gama de cubos de redução planetárias com alto nível de engenharia para veículos móveis; caixas de redução planetárias; bombas hidráulicas, motores e válvulas, e avançados sistemas de controle eletrônico. A experiência da Brevini em engrenagens cilíndricas e engrenagens de eixos planetários complementará a longa história e liderança de mercado da Dana em tecnologias de engrenagens helicoidais e de engrenagens hipoides.
"A linha de produtos da Brevini é um complemento perfeito para as ofertas atuais da Dana, ajudando-nos a aumentar a oferta de conteúdo nos segmentos de construção, mineração, manuseio de materiais e outros equipamentos off-highway", disse Aziz Aghili, presidente de Tecnologias para o Drivetrain de Fora-de-Estrada. "O portfólio de tecnologias da Brevini aumentará em 33% o número de patentes e patentes pendentes para os negócios de Fora-de-Estrada da Dana, o que nos permitirá oferecer aos nossos clientes uma gama completa de sistemas de transmissão de força".
Raul Germany, responsável pela Dana no Brasil, enfatiza a importância do negócio para a região: “Ao anunciarmos mais um importante negócio global que tem presença no Brasil, reafirmamos a importância de dar suporte e expandir nossa base de clientes globais e regionais, trazendo também valor e inovação para a cadeia de suprimentos. Às vésperas de completarmos 70 anos no Brasil, esta transação reforça nossos planos de crescimento e nos posiciona de maneira diferenciada na região”.
Sobre a Dana Incorporated
A Dana é líder mundial no fornecimento de tecnologias de transmissão, vedação e gerenciamento térmico que melhoram a eficiência e o desempenho dos veículos, com conjuntos propulsores convencionais e de energia alternativa. Atendendo a três mercados principais – automóveis, caminhões comerciais e equipamentos fora-de-estrada – a Dana fornece aos fabricantes de equipamentos originais e ao mercado de reposição suporte local de produtos e serviços por meio de uma rede de quase 100 unidades de engenharia, manufatura e distribuição. Fundada em 1904 e sediada em Maumee, Ohio, a empresa emprega aproximadamente 23.000 pessoas em 25 países e seis continentes. Em 2015, a Dana registrou vendas de aproximadamente US$ 6,1 bilhões. A revista Forbes selecionou novamente a Dana como uma das 100 empresas mais confiáveis dos EUA. Visite: www.dana.com.
Na América do Sul tem operações na Argentina, Brasil, Colômbia e Equador, empregando 3.400 pessoas. Investe há quase 70 anos no Brasil, tem operações em Gravataí/RS, Sorocaba e Diadema/SP, e conta com 2.000 colaboradores. Visite: www.dana.com.br.
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