Operação realizada por meio do Banco Volkswagen reforça a solidez da instituição no mercado de capitais e viabiliza expansão de sua atuação no financiamento automotivo
A Volkswagen Financial Services, empresa responsável pelas operações financeiras do Grupo Volkswagen no país, concluiu a sua 14ª emissão de letras financeiras no valor de R$ 1 bilhão. Por meio do Banco Volkswagen, a captação de recursos registrou uma demanda total de R$ 2,14 bilhões, o que representa 2,14 vezes o volume ofertado.
Essa movimentação reforça o posicionamento estratégico da instituição como um dos principais players no setor de financiamento automotivo, além de fortalecer sua carteira de crédito no país. Os recursos captados serão utilizados para reforçar o caixa, diversificar a estrutura de funding e apoiar o crescimento sustentável das operações da instituição.
A emissão foi dividida em três séries distintas, cada uma com características específicas para atender a diferentes perfis de investidores. A primeira série, com prazo de dois anos, captou R$ 518,95 milhões, com uma taxa final de CDI + 0,37% a.a.; a segunda, com prazo de três anos, levantou R$ 337,05 milhões, com taxa final de CDI + 0,45% a.a.; e a terceira, com cláusula de subordinação e prazo de 10 anos, captou R$ 144 milhões, com taxa final de CDI + 1,05% a.a. Toda a operação contou com a coordenação dos bancos Bradesco BBI e UBS BB.
“O resultado desta captação demonstra a confiança do mercado na consistência da nossa estratégia e no papel do Banco Volkswagen como parceiro financeiro de longo prazo. Seguiremos avançando com foco em inovação, eficiência e geração de valor para nossos clientes e parceiros”, afirma Rodrigo Capuruço, CEO da Volkswagen Financial Services para o Brasil e América do Sul.
A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS) é a mais completa plataforma de mobilidade do país, oferecendo soluções para todas as marcas do grupo VW presentes no país e seus clientes, rede de concessionários, lojistas e multimarcas. Dentre seus produtos e serviços, a VWFS oferece soluções para compra, financiamento, consórcio, assinatura, asseguração, locação e gestão de veículos e frotas por meio do Banco Volkswagen, Audi Financial Services, Ducati Financial Services, Porsche Financial Services, Consórcio Nacional Volkswagen, Volkswagen Corretora de Seguros e LM Soluções de Mobilidade. A missão da VWFS é ser a chave para a mobilidade, atendendo às necessidades de posse, uso e pós-uso de veículos de seus mais de 800 mil clientes ativos no Brasil
Máquina Cohn & Wolfe
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